หมวดหมู่: ข่าวประกัน

ท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจโดยรวมในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 ตลาดประกันวินาศภัยของไทย ได้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างมีนัยสำคัญ ตัวเลขสถิติที่เกิดขึ้นชี้ให้เห็นว่า ความตระหนักรู้ด้านการบริหารและโอนย้ายความเสี่ยงของผู้บริโภคไม่ได้ลดลง หากแต่กำลังซื้อและสภาพคล่องที่ตึงตัวได้เปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเข้าสู่ยุคซื้อประกันเท่าที่จำเป็นอย่างเต็มรูปแบบ

Key Takeaway

• คนไทยยังซื้อประกันภัย แต่เปลี่ยนมา “ซื้อประกันเท่าที่จำเป็น” มากขึ้น โดยจำนวนกรมธรรม์ประกันวินาศภัยครึ่งแรกปี 2569 เพิ่มขึ้นเป็น 39.55 ล้านฉบับ (+9.00%) ขณะที่เบี้ยประกันภัยเฉลี่ยต่อฉบับลดลง 5.11% สะท้อนการเลือกความคุ้มครองให้พอดีกับงบประมาณมากขึ้น
• ประกันภัยรถยนต์สะท้อนพฤติกรรมประหยัดค่าใช้จ่ายชัดเจนที่สุด จำนวนกรมธรรม์ประกันภัยเพิ่มขึ้น 13.25% แต่เบี้ยประกันภัยเฉลี่ยต่อฉบับลดลง 8.35% แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคมีแนวโน้มเลือกแผนประกันรถยนต์ที่เบี้ยประกันภัยต่ำลง
• ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุยังเป็นความคุ้มครองที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญ มีเบี้ยประกันภัยรวม 27,373.40 ล้านบาท คิดเป็น 41% ของกลุ่มประกันภัยนอนมอเตอร์ (Non-Motor)
• GDP ที่ชะลอตัวกำลังเปลี่ยนวิธีเลือกซื้อประกันวินาศภัยโดยอาจเลือกเฉพาะความคุ้มครองตามความเสี่ยงที่จำเป็นและควบคุมค่าเบี้ยประกันภัยให้อยู่ในงบประมาณ เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงิน
• นายหน้าประกันวินาศภัยควรปรับบทบาทเป็นที่ปรึกษาด้านประกันภัย เพื่อช่วยออกแบบความคุ้มครองที่ตรงจุดและคุ้มค่างบประมาณ สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เน้น “ซื้อประกันเท่าที่จำเป็น”

ตลาดประกันวินาศภัย จำนวนกรมธรรม์ประกันภัยเพิ่มขึ้น สวนทางขนาดเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยต่อฉบับอย่างมีนัยสำคัญ

ภาพรวมของตลาดประกันวินาศภัยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2569 จากบริษัท ไทยอินชัวรันส์ รีเสิร์ช แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (TIRD)¹ สะท้อนให้เห็นถึงการเข้าถึงตลาดประกันวินาศภัยที่ขยายตัวในเชิงปริมาณ ควบคู่ไปกับการปรับลดลงของเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยต่อฉบับอย่างชัดเจน

1. การขยายตัวในเชิงปริมาณของจำนวนกรมธรรม์ประกันภัย จำนวนกรมธรรม์ประกันวินาศภัยรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 39.55 ล้านฉบับ (+9.00%) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2568 (36.28 ล้านฉบับ) บ่งชี้ว่าผู้บริโภคยังคงให้ความสำคัญและตระหนักถึงความจำเป็นในการบริหารความเสี่ยงภัยในชีวิตประจำวัน
2. การลดลงของเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยต่อฉบับ มูลค่าเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยรวมทั้งตลาดประกันวินาศภัยกลับปรับลดลงเหลือ 3,826 บาทต่อฉบับ หรือลดลง -5.11% (จาก 4,032 บาทในปีก่อนหน้า) เมื่อจำแนกตามกลุ่ม ดังนี้
   • กลุ่มประกันภัยมอเตอร์ (Motor) จำนวนกรมธรรม์ประกันภัยเติบโตสูงถึง 28.38 ล้านฉบับ (+13.25%) แต่เบี้ยประกันภัยเฉลี่ยต่อฉบับกลับปรับลดลงเหลือ 2,954 บาท (ลดลง 8.35% จาก 3,223 บาท) ชี้ให้เห็นพฤติกรรมซื้อเท่าที่จำเป็นอย่างเด่นชัด เช่น การเปลี่ยนมาทำประกันภัยประเภท 2 พลัส หรือประเภท 3 แทนประกันภัยชั้น 1 เพื่อควบคุมรายจ่าย
   • กลุ่มประกันภัยนอนมอเตอร์ (Non-Motor) มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 67,244.87 ล้านบาท (+3.04%) โดยมีเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยทรงตัวอยู่ที่ 6,068 บาทต่อฉบับ ซึ่งได้รับแรงขับเคลื่อนหลักมาจากผลิตภัณฑ์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ (A&H) ที่มีมูลค่ารวมสูงถึง 27,373.40 ล้านบาท หรือครองสัดส่วนถึง 41% ของกลุ่มประกันภัยนอนมอเตอร์ทั้งหมด ชี้ชัดว่าความคุ้มครองสวัสดิภาพพื้นฐานยังคงเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก เพื่อช่วยรองรับค่าใช้จ่ายฉุกเฉินและอัตราเงินเฟ้อค่ารักษาพยาบาล

การที่จำนวนกรมธรรม์ประกันภัยรวมขยายตัวสวนทางกับขนาดเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยต่อฉบับ บ่งชี้ชัดเจนว่าผู้บริโภคไม่ได้มองข้ามความสำคัญของการทำประกันภัย แต่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การเลือกซื้อความคุ้มครองเฉพาะภัยที่ตรงจุด พอดีกับงบประมาณ และตอบโจทย์การรักษาสภาพคล่องทางการเงินในกระเป๋าที่ตึงตัว

เมื่อเศรษฐกิจชะลอตัว ผู้บริโภคปรับพฤติกรรมสู่ “การซื้อประกันเท่าที่จำเป็น” 

สถิติจากตลาดประกันวินาศภัยสะท้อนภาพรวมเศรษฐกิจไทย² ได้อย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะในไตรมาส 2/2569 ที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพียง 1.9% ชะลอลงจาก 2.8% ในไตรมาสแรก จากภาระหนี้ครัวเรือนที่ยังสูง รายได้โตไม่ทันค่าครองชีพ และความกังวลเรื่องความมั่นคงทางการเงิน 

แรงกดดันทางการเงินดังกล่าว ไม่ได้ทำให้ผู้บริโภคหยุดทำประกัน แต่เปลี่ยนผ่านสู่การจัดลำดับความจำเป็นอย่างรัดกุม ดังนี้

1. การคุมงบประกันภัยรถยนต์ ผู้บริโภคเลือกซื้อแผนความคุ้มครองที่ ลดขนาดเบี้ยประกันภัยให้อยู่ในระดับหลักพัน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายรายปีอย่างเห็นได้ชัด เช่น การปรับลดระดับจากประกันภัยชั้น 1 มาเป็นประเภท 5 (2 พลัส และ 3 พลัส) หรือประเภท 3 ตลอดจนการหันไปใช้ช่องทางดิจิทัลที่สามารถปรับแต่งแผนความคุ้มครองได้เอง เพื่อช่วยรักษาสภาพคล่องทางการเงินในชีวิตประจำวัน
2. การเลือกโอนย้ายความเสี่ยงประกันภัยทรัพย์สิน ผู้บริโภคและเจ้าของธุรกิจหันมาใช้กลยุทธ์ “ซื้อตามภาระจำเป็นและล็อกความคุ้มครองเฉพาะจุดเสี่ยง” โดยฝั่งผู้บริโภคเน้นทำประกันภัยตามเงื่อนไขสินเชื่อที่อยู่อาศัยหรือเลือกแพ็กเกจประกันบ้านและคอนโดราคาประหยัดที่คุ้มครองเฉพาะภัยหลัก หรือเลือกทำประกันภัยการเดินทางเฉพาะช่วงที่ต้องเดินทางจริง ขณะที่เจ้าของธุรกิจเลือกทำประกันภัยโดยเน้นเฉพาะความเสี่ยงหลักที่มีนัยสำคัญต่อธุรกิจ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายส่วนเกินและรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้คล่องตัวมากที่สุด
3. การรักษาเกราะป้องกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ผู้บริโภคยังคงยอมจ่ายเบี้ยประกันภัยรายปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากภาระค่ารักษาพยาบาลที่ไม่คาดคิดในอนาคต

เจาะลึก 5 อันดับผู้นำและทิศทางการเติบโตในตลาดประกันวินาศภัยล่าสุด

เมื่อเจาะลึกการเติบโตของตลาดประกันวินาศภัยไทยครึ่งแรกของปี 2569 ข้อมูลสถิติสะท้อนความเคลื่อนไหวสำคัญของตลาดประกันวินาศภัยใน 4 มิติ ดังนี้

1. การกระจุกตัวในกลุ่มผู้นำ Top 5 บริษัทประกันวินาศภัย 5 อันดับแรกครองส่วนแบ่งตลาดรวมกันมากกว่า 50% ของเบี้ยประกันภัยรับตรงทั้งหมด (151,327 ล้านบาท) นำโดย
   อันดับ 1 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีส่วนแบ่งตลาด 14.76% 
   อันดับ 2 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีส่วนแบ่งตลาด 10.31%
   อันดับ 3 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีส่วนแบ่งตลาด 10.09%
   อันดับ 4 บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีส่วนแบ่งตลาด 8.40%
   อันดับ 5 บริษัท โตเกียวมารีนคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) มีส่วนแบ่งตลาด 7.19%
   สะท้อนว่าในช่วงเวลาที่ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่าย บริษัทประกันภัยขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคงทางการเงิน เครือข่ายสาขาครอบคลุม ตลอดจนมาตรฐานการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่รวดเร็วและเป็นธรรม ยังคงได้รับความไว้วางใจสูงสุด
2. การเสริมแกร่งผ่านการควบรวมกิจการ การขยับอันดับและเติบโตของกลุ่มผู้นำในตลาดประกันวินาศภัย มีแรงขับเคลื่อนสำคัญจากการควบรวมกิจการ เพื่อขยายขนาดธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการรับประกันภัย ดังนี้
   • บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ควบรวมกิจการกับ บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (LMG) ช่วยขยายฐานพอร์ตประกันภัยรถยนต์และเครือข่ายตัวแทนและนายหน้าประกันวินาศภัย ให้ผสานเข้ากับความเชี่ยวชาญด้านช่องทางพันธมิตรและประกันภัยอุบัติเหตุ ส่งผลให้เบี้ยประกันภัยรับตรงรวมก้าวกระโดดขึ้นสู่อันดับ 4 ของตลาดประกันวินาศภัยได้อย่างมั่นคง
   • บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เกิดจากการผสานจุดแข็งด้านเครือข่ายลูกค้ารายย่อยและอู่ซ่อมของบริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) เข้ากับฐานลูกค้าธุรกิจญี่ปุ่นและความมั่นคงระดับสากลของกลุ่มโตเกียวมารีน ช่วยรักษาส่วนแบ่งตลาดในกลุ่ม Top 5 ไว้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง
3. ความโดดเด่นของผู้นำตลาดประกันวินาศภัยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ ทิศทางการเติบโตไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยขนาดเบี้ยประกันภัยรวมเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ตอบโจทย์ความต้องการได้ตรงจุดใน 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของตลาดประกันภัยวินาศภัย ดังนี้
   • ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ (Motor) มีสัดส่วน 55.56% ของตลาดประกันวินาศภัยรวม (เบี้ยประกันภัย 84,082.18 ล้านบาท) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ครองอันดับ 1 ในกลุ่มนี้ด้วยส่วนแบ่งตลาด 23.25% จากความได้เปรียบด้านเครือข่ายศูนย์ซ่อมมาตรฐานและบริการสินไหมทั่วประเทศ สะท้อนถึงการรักษาฐานลูกค้าเดิมควบคู่กับการขยายตัวอย่างมั่นคงในกลุ่มลูกค้ารถยนต์
   • ผลิตภัณฑ์ประกันภัยทรัพย์สิน (Non-Motor excl. A&H) คิดเป็นสัดส่วน 26.35% ของตลาดประกันวินาศภัยรวม (เบี้ยประกันภัย 39,871.47 ล้านบาท) บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่ครองอันดับ 1 ด้วยส่วนแบ่งตลาด 18.04% จากความเชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงในโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และบรรษัทธุรกิจชั้นนำ
   • ผลิตภัณฑ์ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ (A&H) คิดเป็นสัดส่วน 18.09% ของตลาดรวม (เบี้ยประกันภัย 27,373.40 ล้านบาท) โดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขึ้นนำในกลุ่ม A&H ด้วยส่วนแบ่งตลาด 20.62% และเป็นผู้นำในตลาดประกันภัยอุบัติเหตุด้วยส่วนแบ่งตลาดสูงถึง 26.44% ผ่านความเชี่ยวชาญด้านช่องทางพันธมิตรสถาบันการเงินและองค์กรพันธมิตรขนาดใหญ่ ในขณะที่ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ครองอันดับ 1 ในตลาดประกันภัยสุขภาพ ด้วยส่วนแบ่งตลาด 20.34% จากความแข็งแกร่งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมและเครือข่ายบริการทางการแพทย์ครบวงจร
4. การเติบโตอย่างต่อเนื่องของช่องทางดิจิทัล กลุ่มผู้ให้บริการประกันวินาศภัยผ่านช่องทางดิจิทัลมีอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันวินาศภัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ บริษัท อินชัวร์เวิร์ส ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท รู้ใจ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่มีอัตราการเติบโตอย่างโดดเด่นในกลุ่มประกันภัยรถยนต์ ซึ่งเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของอินชัวร์เวิร์สเติบโตสูงถึง +141.30% และรู้ใจเติบโตถึง +89.23% เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความคุ้มครองมาตรฐาน เข้าใจง่าย และเข้าถึงสะดวกผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่นิยมตรวจสอบและเปรียบเทียบข้อมูลด้วยตนเอง เพื่อเลือกแผนความคุ้มครองที่ตรงความต้องการและควบคุมงบประมาณค่าเบี้ยประกันภัยได้จริง

ภาพรวมอุตสาหกรรมประกันภัยไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 

จากสถิติของตลาดประกันวินาศภัยสะท้อนให้เห็นว่า สภาวะทางเศรษฐกิจไม่ได้ส่งผลกระทบเพียงแค่ ‘ตัวเลขการเติบโตของเบี้ยประกันภัย’ แต่เป็นตัวเร่งให้เกิดการปรับพฤติกรรมผู้บริโภคสู่ความคุ้มค่าทางการเงิน 

ดังนั้น การทำความเข้าใจปรากฏการณ์ “ซื้อประกันเท่าที่จำเป็น” จึงเป็นโอกาสสำคัญของนายหน้าประกันวินาศภัยในการพิสูจน์บทบาทที่ปรึกษาด้านประกันภัย ที่ไม่ใช่เพียงแค่คนขายประกัน โดยการให้คำแนะนำที่จริงใจ คัดสรรความคุ้มครองเฉพาะภัยที่จำเป็น เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองที่ตรงจุดและคุ้มค่ากับงบประมาณอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ อีกหนึ่งมิติสำคัญที่นายหน้าประกันวินาศภัยควรพิจารณาควบคู่กัน คือ “เบี้ยประกันภัยเฉลี่ยต่อกรมธรรม์” ซึ่งสะท้อนขนาดและลักษณะของตลาดประกันวินาศภัยแต่ละประเภทได้อย่างชัดเจน การนำข้อมูลนี้มาวิเคราะห์ร่วมกับพฤติกรรม “ซื้อเท่าที่จำเป็น” จะช่วยให้นายหน้าประกันวินาศภัยออกแบบพอร์ตงาน คัดสรรผลิตภัณฑ์ และวางกลยุทธ์เข้าถึงลูกค้ารายย่อยได้อย่างตรงจุด

อ่านกลยุทธ์การเจาะลึกเพิ่มเติมได้ที่ บทความถอดรหัสเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยต่อกรมธรรม์: คัมภีร์ลับนายหน้าประกันภัยยุค 2569 เพิ่มยอดขายด้วยพอร์ตงานรายย่อย

FAQ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ “ซื้อประกันเท่าที่จำเป็น” และตลาดประกันวินาศภัยไทย ปี 2569

Q: ประกันภัยประเภทใดยังได้รับความสำคัญแม้เศรษฐกิจชะลอตัว?
A: ประกันภัยสุขภาพและประกันอุบัติเหตุยังคงได้รับความสำคัญ เนื่องจากช่วยรองรับความเสี่ยงจากค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน โดยมีเบี้ยประกันภัยรวม 27,373.40 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 41% ของกลุ่มประกันภัยนอนมอเตอร์ (Non-Motor) ตามข้อมูลในช่วงครึ่งแรกปี 2569

Q: ถ้างบประมาณจำกัด ควรเลือกซื้อประกันภัยอย่างไร?
A: ควรเริ่มจากประเมินว่าเหตุการณ์ใดอาจสร้างภาระทางการเงินสูงที่สุด เช่น อุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล ความเสียหายต่อรถ หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน จากนั้นเลือกความคุ้มครองที่จำเป็นและวงเงินที่เหมาะสม โดยไม่ทำให้ค่าเบี้ยประกันกระทบค่าใช้จ่ายประจำหรือเงินสำรองฉุกเฉิน

Q: ช่องทางดิจิทัลมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันอย่างไร?
A: ช่องทางดิจิทัลช่วยให้ผู้บริโภคสามารถ เช็กเบี้ย เปรียบเทียบราคา และเลือกความคุ้มครอง ได้ง่ายขึ้น ทำให้การซื้อประกันมีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับงบประมาณมากขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สนับสนุนพฤติกรรม “ซื้อประกันเท่าที่จำเป็น”

อย่างไรก็ตาม ช่องทางดิจิทัลจำเป็นต้องอาศัยการศึกษาและทำความเข้าใจเงื่อนไขด้วยตนเองของผู้บริโภค ซึ่งต่างจากการซื้อผ่านนายหน้าประกันวินาศภัย ที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านประกันภัย คอยวิเคราะห์ความเสี่ยง เปรียบเทียบเงื่อนไขเชิงลึก และคัดสรรแผนความคุ้มครองที่เหมาะสมที่สุด เพื่อให้ผู้บริโภคมีข้อมูลที่รอบด้านและตัดสินใจเลือกได้อย่างมั่นใจ

Q: บริษัทประกันวินาศภัยใดมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดในครึ่งแรกของปี 2569?
A: วิริยะประกันภัย มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดที่ 14.76% ตามด้วย กรุงเทพประกันภัย 10.31% ทิพยประกันภัย 10.09% ชับบ์สามัคคีประกันภัย 8.40% และโตเกียวมารีนคุ้มภัย 7.19% (ข้อมูลสถิติจากบริษัท ไทยอินชัวรันส์ รีเสิร์ช แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (TIRD))

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

¹บริษัท ไทยอินชัวรันส์ รีเสิร์ช แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (TIRD). (2569)
²บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จำกัด. (2569). สรุป GDP อาเซียนครึ่งแรกปี 2569 ไทยโตรั้งท้าย เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2569 แหล่งที่มา

บทความโดย คุณอารียา ตันตสุรฤกษ์
ที่ปรึกษา บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด

ทุกเรื่องประกันภัย สอบถามเรา

ติดต่อโดยตรงได้ที่ สาขาศรีกรุงโบรคเกอร์ ใกล้บ้านท่าน
หรือส่งข้อความทาง Line: @srikrung
ติดต่อผ่าน Facebook: facebook.com/srikrungbroker/
โทรคุยกับ Call Center: 02 867 3899

หรือกรอกข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ศรีกรุงโบรคเกอร์ เราพร้อมให้บริการคุณ

สถิติล่าสุด ณ ไตรมาส 1 ปี 2569 ธุรกิจประกันภัยไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญของอุตสาหกรรมนี้ คือ จำนวนตัวแทนและนายหน้าประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

Key Takeaway

• จำนวนนายหน้าประกันภัย ณ ไตรมาส 1 ปี 2569 มีจำนวนสูงถึง 321,759 ราย เป็นนายหน้าประกันวินาศภัยประมาณ 191,572 ราย (60%) สะท้อนว่ายังคงเป็นอาชีพยอดนิยมสำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่และกลุ่มที่มองหาอาชีพเสริม
• นายหน้านิติบุคคลส่วนใหญ่เป็นฝั่งวินาศภัย มีจำนวน 495 บริษัท (67%) ปัจจัยที่มีผล เช่น การเปรียบเทียบและซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลได้สะดวก รวมถึงงานกลุ่ม Non-Motor บางเคสจำเป็นต้องใช้การรับประกันภัยร่วมกันจากหลายบริษัทเพื่อกระจายความเสี่ยง
• ศักยภาพนายหน้าประกันวินาศภัยด้านการให้การบริการแบบที่ปรึกษา เป็นสิ่งที่ AI ทดแทนไม่ได้
• ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและอุบัติเหตุครั้งใหญ่ ส่งผลให้ผู้บริโภคตระหนักถึงการมีประกันภัย เกิดเป็นความต้องการมากขึ้น สร้างโอกาสเติบโตให้กับตลาดคนกลางประกันภัยเพิ่มขึ้น

ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ระบุว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีคนกลางประกันภัยรวมหลายแสนรายทั่วประเทศ ครอบคลุมทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัย โดยเฉพาะกลุ่มนายหน้าประกันภัยที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างชัดเจน

ภาพรวมจำนวนนายหน้าประกันภัยที่น่าสนใจใน ณ ไตรมาส 1 ปี 2569

• จำนวนนายหน้าประกันภัยมีทั้งหมด 321,759 ราย 
  • นายหน้าประกันชีวิต คิดเป็น ร้อยละ 40 (หรือประมาณ 130,187 ราย)
  • นายหน้าประกันวินาศภัย คิดเป็น ร้อยละ 60 (หรือประมาณ 191,572 ราย)
• อาชีพนี้กำลังได้รับความสนใจมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ รวมถึงกลุ่มคนที่มองหา “อาชีพเสริม”
• แม้ว่าผู้คนจะเห็นเราผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ แต่ในท้ายที่สุดแล้ว ขั้นตอนการซื้อขายก็ยังคงต้องกลับมาขับเคลื่อนผ่าน “มนุษย์” เสมอ นอกจากนี้ ในส่วนของนายหน้านิติบุคคลเอง ก็ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กรด้วยเช่นกัน

ทั้งหมดนี้สะท้อนว่า อาชีพนายหน้าประกันภัยยังเป็นสายงานที่เปิดกว้าง และสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับผู้ที่ตั้งใจเข้ามาประกอบอาชีพนี้อย่างจริงจัง

อย่างไรก็ตาม แม้ในปี 2568 จะมีผู้ยื่นขอเปลี่ยนสถานะจากนายหน้าประกันภัยเป็นตัวแทนประกันภัยจำนวน 884 ราย โดยส่วนใหญ่เลือกเป็นตัวแทนประกันชีวิต แต่ตัวแทนประกันวินาศภัยสามารถเสนอขายผลิตภัณฑ์ได้เฉพาะบริษัทประกันที่ตนสังกัดเท่านั้น ขณะที่นายหน้าประกันวินาศภัยมีความยืดหยุ่นมากกว่า เนื่องจากสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์จากหลายบริษัทประกันเพื่อให้ลูกค้าเลือกตามความต้องการและความคุ้มครองที่เหมาะสมได้

เจาะลึกตัวเลขจำนวนตัวแทน–นายหน้าประกันภัย ณ ไตรมาส 1/2569

 1. สำนักงานตัวแทน

จำนวนสำนักงานตัวแทน 2,318 แห่ง

• ตัวแทนประกันชีวิต 1,350 แห่ง (58%)
• ตัวแทนประกันวินาศภัย 968 แห่ง (42%)

สาเหตุหลักที่ “สำนักงานตัวแทนประกันชีวิต” มีจำนวนมากกว่าฝั่งวินาศภัย

เนื่องจากประกันชีวิตเป็นสัญญาระยะยาวที่มีรายละเอียดซับซ้อนและเข้าใจยาก ลูกค้าส่วนใหญ่จึงให้ความสำคัญกับการขอคำปรึกษาแบบพบหน้า (Face-to-Face) เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง จำนวนสำนักงานตัวแทนที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศจึงทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำคัญที่ช่วยให้ตัวแทนประกันชีวิตสามารถเข้าถึง ดูแล และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เอาประกันภัยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างใกล้ชิด

2. ตัวแทนประกันภัย

จำนวนตัวแทนประกันภัย 244,048 ราย

• ตัวแทนประกันชีวิต 223,278 ราย (91%) 
• ตัวแทนประกันวินาศภัย 20,770 ราย (9%)

สาเหตุหลักที่จำนวนตัวแทนประกันภัยส่วนใหญ่ยังคงเป็นตัวแทนฝั่งประกันชีวิต

มาจากโครงสร้างธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตที่ขับเคลื่อนด้วย “ระบบการสร้างทีม” ซึ่งเน้นการสรรหาและสร้างจำนวนตัวแทนใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อขยายเครือข่าย ประกอบกับลักษณะผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เป็นการวางแผนการเงินระยะยาวและมีมูลค่าสูง จึงจำเป็นต้องใช้ตัวแทนในรูปแบบบุคคลเพื่อเข้าไปสร้างความต้องการ และให้คำปรึกษาอย่างเข้มข้น ในขณะที่ฝั่งวินาศภัยมักเน้นการคุ้มครองรายปีที่จบง่ายกว่า จึงไม่เน้นการใช้โมเดลสร้างทีมตัวแทนในสัดส่วนที่สูงเท่าฝั่งชีวิต 

3. นายหน้านิติบุคคล

จำนวนนายหน้านิติบุคคล 736 บริษัท

• นายหน้านิติบุคคลประกันชีวิต 94 บริษัท (13%)
• นายหน้านิติบุคคลประกันวินาศภัย 495 บริษัท (67%)
• นายหน้านิติบุคคลประกันชีวิตและวินาศภัย 147 บริษัท (20%)

** นายหน้านิติบุคคลที่เป็นธนาคาร มีจำนวน 18 แห่ง **
** นายหน้านิติบุคคล ประกันภัยต่อ มีจำนวน 46 บริษัท ** 

สาเหตุหลักที่จำนวนนายหน้านิติบุคคลส่วนใหญ่จะเป็นฝั่งวินาศภัย

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย (โดยเฉพาะประกันภัยรถยนต์ ประกันการเดินทาง และประกันอุบัติเหตุ) ที่มีเงื่อนไขเป็นมาตรฐานสากล ไม่ซับซ้อน และซื้อง่ายจบไว ซึ่งเอื้อต่อการนำเทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัลมาใช้ ให้ลูกค้าสามารถเปรียบเทียบราคาและตัดสินใจซื้อได้ทันที สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันได้อย่างลงตัว

งานกลุ่ม Non-Motor ที่เป็นทรัพย์สินขนาดใหญ่ บางเคสจำเป็นต้องใช้การรับประกันภัยร่วมกันจากหลายบริษัทประกันเพื่อกระจายความเสี่ยง ปัจจัยทั้งหมดนี้จึงส่งผลให้ช่องทางนายหน้านิติบุคคลฝั่งวินาศภัยเติบโตและมีจำนวนมากกว่านายหน้าฝั่งประกันชีวิตอย่างเห็นได้ชัด

4. นายหน้าบุคคลธรรมดา

จำนวนนายหน้าบุคคลธรรมดา 321,759 ราย

• นายหน้าประกันชีวิต 130,187 ราย (40%)
• นายหน้าประกันวินาศภัย 191,572 ราย (60%)

สาเหตุหลักที่จำนวนนายหน้าบุคคลธรรมดาฝั่งประกันวินาศภัยมีสัดส่วนมากกว่า

ประกันวินาศภัยกลายเป็นผลิตภัณฑ์ยอดนิยมในตลาดรายย่อย เป็นเพราะตัวสินค้าสามารถเข้าถึงและกลมกลืนไปกับวิถีชีวิตของผู้คนได้อย่างครอบคลุม ตั้งแต่ประกันพื้นฐานอย่าง พ.ร.บ. ไปจนถึงประกันอุบัติเหตุรายย่อย (PA200) และประกันอัคคีภัยรายย่อย ส่งผลให้ฐานลูกค้าในตลาดนี้กว้างขวางและเติบโตอย่างไม่มีข้อจำกัด ประกอบกับลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่มีเงื่อนไขตรงไปตรงมา ไม่ซับซ้อน และมีระดับเบี้ยประกันที่สบายกระเป๋า จึงช่วยทลายกำแพงการตัดสินใจ ทำให้ผู้บริโภคเคาะซื้อง่ายจบไวในทันที ซึ่งความซื้อง่ายขายคล่องนี้เองที่เป็นหัวใจสำคัญในการตอบโจทย์พฤติกรรมของกลุ่มนายหน้าบุคคลธรรมดาที่เน้นความคล่องตัวสูง เอื้อให้พวกเขาสามารถยึดเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้เข้ากระเป๋าได้อย่างง่ายดาย 

หมายเหตุ การนับจำนวนนายหน้าประกันภัยจะนับตาม จำนวนใบอนุญาต โดย 1 ราย สามารถมีใบอนุญาตนายหน้าประกันภัยได้สูงสุด 2 ใบ (ใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตและนายหน้าประกันวินาศภัย)

ปัจจัยขับเคลื่อนอาชีพและจำนวนนายหน้าประกันภัยในอนาคต

แม้ในยุคดิจิทัลที่ผู้บริโภคสามารถซื้อประกันผ่านออนไลน์ แอปพลิเคชัน หรือธนาคารได้อย่างง่ายดาย แต่ตัวเลขของ “จำนวนนายหน้าประกันภัย” กลับไม่ได้ลดลงเลย ตรงกันข้ามยังคงเติบโตขึ้นทุกปี ด้วย 2 ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ

1. ความตระหนักรู้ด้านความเสี่ยงของคนยุคใหม่ ผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญกับการวางแผนชีวิต การเงิน และสุขภาพเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนมากขึ้น เมื่อความต้องการซื้อประกันซับซ้อนขึ้น ตลาดประกันภัยจึงยิ่งต้องการนายหน้าประกันภัยเข้ามาช่วยให้คำแนะนำ

2. ระบบดิจิทัลแทนที่ “ความอุ่นใจ” ไม่ได้ เทคโนโลยีช่วยให้ซื้อประกันได้เร็ว แต่ไม่สามารถให้คำปรึกษาเฉพาะบุคคล นั่งฟังความกังวล หรือช่วยประสานงานตอนเคลมได้อย่างจริงใจ “นายหน้าประกันภัย” จึงเปลี่ยนบทบาทจากคนขาย ไปเป็น “ที่ปรึกษาและผู้อยู่เคียงข้าง” ที่เทคโนโลยีมาแทนที่ไม่ได้

ตลาดคนกลางประกันภัยใหญ่กว่าที่คิด

ข้อมูลเชิงสถิติจาก คปภ. ณ ไตรมาส 1/2569 สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ตลาดคนกลางประกันภัยในประเทศไทยมีขนาดที่ใหญ่มาก และยังมีพื้นที่ให้ผู้สนใจในธุรกิจประกันภัยเข้ามาเติบโตได้อีกมหาศาล โดยสามารถแบ่งเป็น 4 กลุ่มหลัก

• สำนักงานตัวแทนประกันภัย จำนวน 2,318 แห่งทั่วประเทศ 
• ตัวแทนประกันภัย จำนวน 244,048 ราย
• นายหน้าบุคคลธรรมดา จำนวน 321,759 ราย 
• นายหน้านิติบุคคล (บริษัท โบรคเกอร์) จำนวน 736 บริษัท

ยกระดับสู่ความเป็นมืออาชีพ ไม่ใช่แค่ “ขายประกัน” อีกต่อไป

ภาพจำเดิม ๆ ของการเดินขายประกันได้เปลี่ยนไปแล้วอย่างสิ้นเชิง ปัจจุบันอาชีพคนกลางประกันภัยถูกขับเคลื่อนด้วยระบบมาตรฐานสากลและมีความเป็นองค์กรสูงขึ้นในทุกมิติ

1. มาตรฐานการกำกับดูแลและการสร้างการรับรู้ ภายใต้การกำกับดูแลของ คปภ. กำหนดว่าผู้เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยต้องได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนและนายหน้าประกันภัย พร้อมการขับเคลื่อนโครงการระดับประเทศเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงประกันภัย เช่น โครงการร้านอาหารอุ่นใจ มีประกันภัยคุ้มครอง ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคและขยายฐานการตลาดใหม่ ๆ อยู่เสมอ

2. ระบบนิเวศสนับสนุนการทำงาน นายหน้าประกันภัยยุคใหม่ไม่ได้ทำงานอย่างโดดเดี่ยว แต่มี “นายหน้านิติบุคคล (บริษัท โบรคเกอร์)” ทำหน้าที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังในทุกด้าน ทั้งการเติมเต็มความรู้เชิงลึก ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการจัดการเรื่องสินไหมทดแทนเพื่อช่วยดูแลผู้เอาประกันภัยได้อย่างดีที่สุด

3. เส้นทางอาชีพที่ยั่งยืน ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ผู้ที่สนใจจากทุกสายอาชีพหันมามองอาชีพนายหน้าประกันภัยเป็น “เส้นทางอาชีพที่สร้างรายได้ระยะยาวได้จริง” มีความมั่นคงสูง สามารถบริหารจัดการเวลาชีวิตได้อย่างอิสระ และเติบโตได้อย่างยั่งยืนบนความเชี่ยวชาญของตนเอง

เหตุการณ์จริงเปลี่ยนมุมมอง เมื่อความไม่แน่นอนปลุกคนให้ตื่นตัว

บทเรียนความสูญเสียครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ทัศนคติของประชาชนคนทั่วไป ต่อประกันภัยเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง

วิกฤตภัยธรรมชาติที่คาดไม่ถึง จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงในช่วงต้นปี 2568 และวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่ในช่วงปลายปีเดียวกัน รวมถึงอุบัติเหตุสะเทือนขวัญจากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์ในต้นปี 2569 เหตุการณ์เลวร้ายเหล่านี้ทำให้ประชาชนเห็นประจักษ์ด้วยตัวเองว่า ความไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้ทุกวินาที การซื้อประกันภัยในวันนี้จึงไม่ใช่เพราะกฎหมายหรือเงื่อนไขบังคับอีกต่อไป แต่ซื้อเพราะ “ต้องการความคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน” จากความเสี่ยงที่อยู่รอบตัวจริง ๆ และนี่คือโอกาสเติบโตครั้งใหญ่ของนายหน้า ความต้องการที่ตื่นตัวและหลั่งไหลเข้ามาอย่างมหาศาลในปัจจุบัน จึงกลายเป็นโอกาสสร้างการเติบโตโดยตรงให้กับผู้ประกอบอาชีพนายหน้าประกันภัย ที่จะเข้าไปทำหน้าที่แนะนำแผนความคุ้มครองที่ถูกต้องและตรงจุดที่สุดให้กับประชาชนคนทั่วไป

บทสรุป

ปัจจัยที่ทำให้อาชีพนี้มีสถิติจำนวนนายหน้าประกันภัยเติบโตอย่างต่อเนื่อง คือ ความต้องการที่พุ่งสูงขึ้นจากความไม่แน่นอนรอบตัว และที่สำคัญที่สุดคือคุณค่าของมิตรภาพและความจริงใจยามวิกฤต ซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่เทคโนโลยีหรือ AI ไม่มีวันมาแทนที่มนุษย์ได้ อาชีพนายหน้าประกันภัยนี้จึงไม่ใช่แค่การขายประกันแต่คือเส้นทางสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวอย่างแท้จริง 

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

นายหน้าประกันวินาศในประเทศไทยมีทั้งหมดเท่าไร?
ณ ไตรมาส 1 ปี 2569 นายหน้าประกันวินาศภัยมีประมาณ 191,572 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของนายหน้าประกันภัยทั้งหมด

อาชีพนายหน้าประกันวินาศภัยยังเติบโตอยู่หรือไม่?
ยังเติบโตต่อเนื่องและยังเป็นอาชีพยอดนิยมทั้งในกลุ่มคนรุ่นใหม่และผู้ที่มองหาอาชีพเสริม

ในยุคดิจิทัลที่ซื้อประกันออนไลน์ได้ง่าย AI จะมาแทนที่อาชีพนายหน้าประกันวินาศภัยหรือไม่?
AI ไม่สามารถแทนที่ได้ แม้เทคโนโลยีจะทำให้การซื้อขายรวดเร็วขึ้น แต่สิ่งหนึ่งที่ AI หรือระบบดิจิทัลมอบให้ไม่ได้คือการให้คำปรึกษาเชิงลึกเฉพาะบุคคล การรับฟังความกังวล และความใส่ใจดูแลในการประสานงานต่าง ๆ ให้กับผู้เอาประกันภัย

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.). (2569). คปภ. เผยสถิติตัวแทนนายหน้าประกันภัยประเภทบุคคลธรรมดา และนายหน้าประกันภัยนิติบุคคลปี 2568 และไตรมาส 1/2569 คุมเข้มตัวแทน–นายหน้าประกันภัย ในการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย มุ่งคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน

บทความโดย คุณงามตา งามเพริดพริ้ง
หัวหน้าฝ่ายการตลาด
บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด

ทุกเรื่องประกันภัย สอบถามเรา

ติดต่อโดยตรงได้ที่ สาขาศรีกรุงโบรคเกอร์ ใกล้บ้านท่าน
หรือส่งข้อความทาง Line: @srikrung
ติดต่อผ่าน Facebook: facebook.com/srikrungbroker/
โทรคุยกับ Call Center: 02 867 3899

หรือกรอกข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ศรีกรุงโบรคเกอร์ เราพร้อมให้บริการคุณ