หมวดหมู่: ข่าวประกัน

จากข้อมูลของ สำนักงานอัตราเบี้ยประกันภัย พบว่า ประกันภัยรถยนต์ยังคงเป็นผลิตภัณฑ์หลักของอุตสาหกรรมประกันภัย คิดเป็นมูลค่า 160,986 ล้านบาท หรือประมาณ 56% ของตลาดประกันวินาศภัยทั้งหมด สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการทำประกันภัยรถยนต์ในหมู่ผู้ใช้รถยนต์ในประเทศไทย

ถึงแม้ว่าการเติบโตในส่วนเบี้ยประกันภัยรถยนต์รวมจะติดลบจากปี 2023 ประมาณ -0.2% เนื่องจากยอดการขายรถใหม่มีการชะลอตัว การปล่อยสินเชื่อในการเช่าซื้อรถยนต์ก็ยากขึ้น และการที่ผู้ซื้อชะลอการตัดสินใจซื้อรถยนต์คันใหม่ยากขึ้นเนื่องจากรอดูสถานการณ์ของรถไฟฟ้า

แต่ทว่าจำนวนกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (48,333,903 ฉบับ) มีจำนวนที่มากขึ้น 2% นั่นแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้รถยนต์ยังคงให้ความสำคัญกับการทำประกันภัยรถยนต์ ถึงแม้ว่าสภาวะเศรษฐกิจอาจจะถดถอย ก็ปรับจากการซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 เป็น ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 และ ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 ตามลำดับ

10 อันดับบริษัทประกันภัยจากยอดขายประกันภัยรถยนต์ (ประเภท และ พ.ร.บ.)

1. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน): 36,380 ล้านบาท
2. บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน): 14,013 ล้านบาท 
3. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน): 13,170 ล้านบาท
4. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน): 11,029 ล้านบาท
5. บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน): 10,469 ล้านบาท
6. บริษัท เออร์โกประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน): 7,831 ล้านบาท
7. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน): 7,093 ล้านบาท
8. บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน): 6,448 ล้านบาท
9. บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน): 6,144 ล้านบาท 
10. บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน): 5,859 ล้านบาท

10 อันดับบริษัทประกันภัยจากยอดขายประกันภัยรถยนต์ (ภาคสมัครใจ หรือ ประเภท)

1. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน): 33,051 ล้านบาท
2. บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน): 13,178 ล้านบาท 
3. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน): 12,693 ล้านบาท
4. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน): 10,652 ล้านบาท
5. บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน): 10,292 ล้านบาท
6. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน): 6,589 ล้านบาท
7. บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน): 6,224 ล้านบาท
8. บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน): 5,998 ล้านบาท 
9. บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน): 5,626 ล้านบาท
10. บริษัท เออร์โกประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน): 5,189 ล้านบาท

10 อันดับบริษัทประกันภัยจากยอดขายประกันภัยรถยนต์ (ภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ.)

1. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน): 3,328 ล้านบาท
2. บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด : 3,178 ล้านบาท
3. บริษัท เออร์โกประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน): 2,642 ล้านบาท
4. บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน): 1,321 ล้านบาท
5. บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน): 835 ล้านบาท 
6. บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน): 835 ล้านบาท 
7. บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน): 821 ล้านบาท
8. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน): 502 ล้านบาท
9. บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน): 478 ล้านบาท
10. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน): 476 ล้านบาท

หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาและติดตามแนวโน้มตลาดประกันวินาศภัยในประเทศไทย

เครดิต : สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย

ข้อมูลจากสำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัยเผยว่า ตลาดประกันภัยกลุ่ม NON-MOTOR ยังคงเป็นส่วนสำคัญของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย โดยในปี 2567 มีเบี้ยประกันภัยรวม 125,471 ล้านบาท คิดเป็น 44% ของตลาดประกันวินาศภัยทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคทั้งภาคธุรกิจและครัวเรือนให้ความสำคัญกับการทำประกันที่หลากหลายมากขึ้น ไม่ใช่แค่ประกันรถยนต์เพียงอย่างเดียว

แม้ว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยโดยรวมจะเพิ่มขึ้นเพียง 0.5% จากปี 2566 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและยอดขายรถยนต์ใหม่ลดลง แต่ประกันภัยในกลุ่ม NON-MOTOR กลับขยายตัว 1.4% แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการทำประกันที่ครอบคลุมมากขึ้น เช่น ประกันอัคคีภัย ประกันมารีนขนส่ง และประกันเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

10 อันดับบริษัทประกันภัยที่มียอดขายรวมกลุ่ม NON-MOTOR สูงสุด ปี 2567

1. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน): 25,029 ล้านบาท
2. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน): 16,240 ล้านบาท
3. บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน): 14,109 ล้านบาท
4. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน): 8,106 ล้านบาท
5. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน): 7,041 ล้านบาท
6. บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน): 6,179 ล้านบาท
7. บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย: 4,616 ล้านบาท
8. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน): 4,499 ล้านบาท
9. บริษัท เออร์โกประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน): 3,504 ล้านบาท
10. บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน): 3,059 ล้านบาท

10 อันดับบริษัทประกันภัยที่มียอดเบี้ยประกันอัคคีภัย (Fire insurance) สูงสุด ปี 2567

1. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน): 2,842 ล้านบาท
2. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน): 1,422 ล้านบาท
3. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน): 1,418 ล้านบาท
4. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน): 695 ล้านบาท
5. บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน): 588 ล้านบาท
6. บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน):  534 ล้านบาท
7. บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน): 529 ล้านบาท
8. บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน): 399 ล้านบาท
9. บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน): 371 ล้านบาท
10. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน): 317 ล้านบาท

10 อันดับบริษัทประกันภัยที่มียอดเบี้ยประกันมารีนและขนส่ง (Marine & Cargo Insurance) สูงสุด ปี 2567

1. บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน): 1,177 ล้านบาท
2. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน): 775 ล้านบาท
3. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน): 612 ล้านบาท
4. บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย: 571 ล้านบาท
5. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน): 551 ล้านบาท
6. บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน): 507 ล้านบาท
7. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน): 361 ล้านบาท
8. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน): 273 ล้านบาท
9. บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน): 268 ล้านบาท
10. บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน): 230 ล้านบาท

10 อันดับบริษัทประกันภัยที่มียอดเบี้ยประกันเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (Industrial All Risk – IAR Insurance) สูงสุด ปี 2567

1. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน): 10,435 ล้านบาท
2. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน): 6,348 ล้านบาท
3. บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย: 2,994 ล้านบาท
4. บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน): 2,562 ล้านบาท
5. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน): 1,877 ล้านบาท
6. บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน): 1,365 ล้านบาท
7. บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน): 1,364 ล้านบาท
8. บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน): 1,126 ล้านบาท
9. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน): 978 ล้านบาท
10. บริษัท เออร์โกประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน): 923 ล้านบาท

10 อันดับบริษัทประกันภัยที่มียอดเบี้ยประกันสุขภาพ (Health Insurance) สูงสุด ปี 2567

1. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน): 3,460 ล้านบาท
2. บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน): 2,971 ล้านบาท
3. บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน): 1,591 ล้านบาท
4. บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน): 1,438 ล้านบาท
5. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน): 1,382 ล้านบาท
6. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน): 860 ล้านบาท
7. บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน): 855 ล้านบาท
8. บริษัท เออร์โกประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน): 846 ล้านบาท
9. บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน): 788 ล้านบาท
10. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน): 764 ล้านบาท

10 อันดับบริษัทประกันภัยที่มียอดเบี้ยประกันอุบัติเหตุ (Personal Accident) สูงสุด ปี 2567

1. บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน): 7,571 ล้านบาท
2. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน): 6,028 ล้านบาท
3. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน): 2,179 ล้านบาท
4. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน): 1,497 ล้านบาท
5. บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน): 1,210 ล้านบาท
6. บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน): 1,118 ล้านบาท 
7. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน): 1,091 ล้านบาท
8. บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน): 1,059 ล้านบาท
9. บริษัท เออร์โกประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน): 906 ล้านบาท
10. บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน): 654 ล้านบาท

แนวโน้มและโอกาสในตลาดประกันภัย NON-MOTOR

ตลาดประกันภัยในกลุ่ม NON-MOTOR ยังคงเติบโต แม้อุตสาหกรรมโดยรวมจะขยายตัวเพียงเล็กน้อย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ผู้บริโภคและภาคธุรกิจให้ความสำคัญกับการปกป้องความเสี่ยงที่หลากหลายมากขึ้น ไม่ใช่เพียงแต่การทำประกันรถยนต์

นี่เป็นโอกาสสำคัญสำหรับผู้ให้บริการและที่ปรึกษาด้านประกันภัยในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์และครอบคลุมความเสี่ยง เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าและรองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต

ที่มา: สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย

Chubb Limited (NYSE: CB) ได้ประกาศข้อตกลงสำคัญในการเข้าซื้อธุรกิจของ Liberty Mutual Group (LMG) ในประเทศไทยและเวียดนาม ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งดีลใหญ่ของวงการประกันภัยในภูมิภาคเอเชีย

ดีลแห่งปีที่ต้องจับตา

Chubb Limited บริษัทประกันภัยระดับโลก ประกาศแผนการเข้าซื้อธุรกิจประกันภัยของ Liberty Mutual ในประเทศไทยและเวียดนาม ถือเป็นการขยายตัวครั้งสำคัญของ Chubb โดยข้อตกลงนี้ครอบคลุม LMG Insurance ในประเทศไทย (บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)) และ Liberty Insurance Limited ในประเทศเวียดนาม ซึ่งทั้งสองบริษัทให้บริการผลิตภัณฑ์ประกันภัยทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ด ทั้งสำหรับผู้บริโภคและธุรกิจ ครอบคลุมประกันภัยรถยนต์ รวมถึงประกันภัยที่ไม่ใช่รถยนต์ (Non motor) เช่น ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทรัพย์สิน และประกันภัยก่อสร้าง

Chubb มีความแข็งแกร่งด้านประกันภัย Non motor ในขณะที่ LMG ถนัดประกันภัยรถยนต์ ดีลครั้งนี้น่าจะทำให้ Chubb ติด 1 ใน 10 ทั้งประกันภัยรถยนต์และประกันภัย Non motor การทำธุรกรรมครั้งนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่สองของปี พ.ศ. 2568 สำหรับประเทศไทย และช่วงปลายปี พ.ศ. 2568 ถึงต้นปี พ.ศ. 2569 สำหรับเวียดนาม โดยยังต้องรอการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

Chubb ได้อะไรจากการเข้าซื้อครั้งนี้?

• ขยายพอร์ตในไทย – ดีลนี้จะช่วยให้ Chubb เพิ่มส่วนแบ่งตลาดและอาจก้าวขึ้นเป็นหนึ่งใน 5 อันดับแรกของบริษัทประกันวินาศภัยในไทย
• แข็งแกร่งขึ้นในเอเชีย – ไทยและเวียดนามเป็นตลาดที่มีศักยภาพเติบโตสูง ดีลนี้จะช่วยให้ Chubb ขยายฐานลูกค้าและเสริมสร้างความแข็งแกร่งในภูมิภาคนี้ได้มากขึ้น
• Chubb คือบริษัทประกันภัยระดับโลก – ที่ดำเนินธุรกิจใน 54 ประเทศ มีทั้งประกันวินาศภัยและประกันชีวิต อีกทั้งมีพนักงานประมาณ 43,000 คนทั่วโลก

อนาคตของตลาดประกันภัยไทยหลังดีลนี้

นอกจากการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของอุตสาหกรรมประกันภัยในไทยแล้ว การเข้าซื้อครั้งนี้ยังอาจกระตุ้นการแข่งขันให้ดุเดือดยิ่งขึ้น โดย Chubb อาจนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ครบวงจรขึ้น รวมถึงเทคโนโลยีด้านประกันภัยที่ทันสมัยเพื่อเสริมประสบการณ์ของลูกค้า

และดีลนี้ไม่ใช่แค่การควบรวมธุรกิจธรรมดา แต่เป็นก้าวสำคัญ โดย Chubb กำลังเดินหน้าเสริมศักยภาพให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ใครที่ติดตามวงการประกันภัย นี่คืออีกหนึ่งดีลใหญ่ที่น่าจับตา!

อ้างอิง : Chubb Limited เรื่อง Chubb to Acquire Liberty Mutual’s P&C Insurance Businesses in Thailand and Vietnam เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2568

เรียบเรียงโดย เดือน มาธุพันธ์